【今日市场前瞻】聚焦AI应用、云计算与光纤板块的分歧低吸机遇

【今日市场前瞻】聚焦AI应用、云计算与光纤板块的分歧低吸机遇

各位投资者，上午好！今天是2026年1月30日，周五。欢迎关注本期市场机会解读。

核心观点：AI应用端、云计算及光纤板块仍可借分歧布局，低吸为主。

1.昨日有色金属板块经历高潮后出现分化，加之此前AI应用端短暂补跌，市场情绪迎来转折；

2.盘中因国际铜价快速拉升，资金重新回流有色金属领域；

3.当前需观察有色金属与AI应用端的资金博弈。从情绪位置看，有色金属已处相对高位，而AI应用端刚刚自低位启动，预计二者仍将反复轮动；

4.当前市场处于震荡整理阶段，交易上应坚守“逢低布局、避免追高”的原则；

5.太空光伏作为商业航天产业链的延伸，近期跟随AI应用端呈现缩容炒作态势，操作上同样建议把握分歧低吸机会，冲高可适当做T；

6.AI硬件昨日调整较深，今日或有技术修复，可继续关注港股云计算与光纤板块。

业绩驱动逻辑显现：AI应用端增长超预期，恒生互联网受关注

1.1月28日晚，科大讯飞发布业绩预告，预计2025年归母净利润7.85–9.50亿元，同比增长40%–70%；

2.从市场反应看，AI硬件板块对业绩预告已显“脱敏”，而AI应用端的超预期增长则获得积极反馈。这主要因AI硬件前期涨幅已较充分反映业绩预期，而AI应用端的业绩弹性尚未完全在股价中体现；

3.随着AI应用端业绩逐步兑现，软件板块对硬件的补涨行情或逐步展开。从估值逻辑看，AI应用端更侧重营收增长带来的PS估值空间，理论上具备比硬件更高的弹性；

4.目前AI应用层优质公司多集中于港股，建议关注恒生互联网指数相关标的。

产业动态：阿里发布新款AI芯片，“通云哥”生态成型

据《科创板日报》1月29日消息，阿里平头哥近日推出高端AI芯片“真武810E”，该芯片已在阿里云实现万卡级集群部署，并为国家电网、小鹏汽车等超400家客户提供服务。此举标志着由通义实验室、阿里云、平头哥构成的阿里AI体系——“通云哥”全面亮相。阿里由此成为继谷歌之后，全球第二家具备“大模型+云计算+芯片”全栈自研能力的科技企业。

关联提示：可关注相关产业链标的。

新股与可转债信息

今日可申购新股：603284林平发展、688818电科蓝天；

上市新股：920119美德乐；

上市可转债：123265耐普转02。

祝您投资顺利，理性决策，把握节奏。